最新!1.1万亿,这路活跃资金规模创四年来新高!大批机构出动,这些上市公司节后被密集调研771次……


在经过2月末的短暂回撤后,沪深两市融资余额本周恢复攀升势头。交易所数据显示,本周前4个交易日,两市融资余额实现4连增。


周四(3月5日),两市融资余额单日增长99.15亿元,总量升至11150.63亿元,再创2016年1月以来的逾四年新高。



从资金流向上看,养殖、基建、券商三大板块成为本周杠杆资金加仓重点。


一、三大行业获杠杆资金抢筹


本周前4个交易日融资净买入额排名前十的股票中,除了军工股中航飞机外,其余9只股票均与养殖、基建、券商三大板块有关。值得注意的是,这10只融资净买入额排名靠前的股票,同期股价全部收获上涨,且平均涨幅高达13.29%,显著跑赢三大股指。


(3月2日至3月5日融资净买入额排名)


(1)养殖


自2月4日指数触底反弹以来,养殖板块始终维持强势,无论指数如何波动,相关个股股价均一路走强。行业龙头牧原股份2月4日以来股价几乎单边上行,累计涨幅超过70%,自2月中旬后股价屡创历史新高。


牧原股份本周前4个交易日获融资净买入13.93亿元,高居所有两融标的股首位。温氏股份获融资净买入5.13亿元,益生股份获融资净买入1.73亿元。


(畜禽养殖板块融资净买入额排名)


(2)基建


基建板块本周热度骤增,以水泥为代表的“老基建”板块与以5G建设为代表的“新基建”板块双双走强,成功承接了市场资金的高涨情绪。


水泥龙头海螺水泥本周前4个交易日获融资净买入10.13亿元,排在所有个股第二位。5G龙头中兴通讯获融资净买入7.11亿元,排在所有个股第六位。此外,水泥股金隅股份、通信设备相关烽火通信,通信服务相关光环新网,本周以来融资净买入额均超过2亿元。


(部分基建板块融资净买入额排名)


(3)券商


作为“牛市标杆”,券商板块每每在指数攻克重要关口之际都能挺身而出。2月20日,券商板块全线发力,带动沪指收复3000点整数关口。而本周券商股再度走强,沪指重新收复3000点后周四创出反弹以来新高。


作为本轮券商行情的领涨龙头,南京证券周三、周四股价收获两连板,本周前4个交易日获融资净买入8.49亿元,排在所有两融标的股第三位。中信建投紧随其后,本周以来获融资净买入7.86亿元。行业龙头中信证券融资净买入额也达到5.91亿元。


(券商板块融资净买入额排名)

 

国泰君安非银团队表示,合并口径下,已披露2月数据的31家券商合计净利润112亿元,环比增长49.1%(扣非调整后),券商2月净利润创2016年以来月度新高。预计全球流动性或将持续宽松,叠加再融资松绑、公募基金投顾试点等政策利好,券商经纪、两融、自营和投行业务均有望超预期,继续看好券商行业投资机会,推荐关注更受益政策利好的龙头券商。


二、机构密集调研军工股771次

 

此外,机构则将目光投向军工板块,近期军工企业成为机构调研的焦点之一。军工芯片、低轨卫星、航空成为最受机构关注的三个领域。


数据显示,节后以来,10家军工企业接受机构调研高达771次。其中,亚光科技最受关注,迎来了261家次机构的调研;排在第二的为中航机电,迎来了187家次机构的调研;此外,星宇网达、景嘉微、航新科技三家公司也都迎来50家次以上的机构调研。 


表1:2月至今军工企业被机构调研情况 


而这些被机构“瞄上”的军企,也迎来了一波“春光明媚”的股市行情。


节后至3月4日收盘,10家公司中9家公司的股价区间涨幅为正。例如调研热点股亚光科技的股价区间涨幅达到了32.49%;而涨幅最高的为海特高新,区间股价涨幅达到了38.62%;此外,新研股份、中航机电、航发控制的区间涨幅也都在10%以上。


从机构调研的选择来看,军工芯片、低轨卫星、航空是关注热点。


首先是军工芯片。例如排在调研榜单首位的亚光科技,它是国内除中电某所外唯一的微波二极管定点专业生产厂家,为航天、航空等重点工程配套了大量宇航级产品。同时也是国内军用高可靠晶体三极管的主要供货厂家。此外,其生产的微波二极管可直接替代MA/COM、MicroMetrics等公司产品。在大热的GaN(氮化镓)领域,公司还与西安电子科技大学积极合作开展GaN二极管研究。


同样受关注的还有视频芯片领域的景嘉微。在调研中,景嘉微主要介绍了GPU芯片JM7200的进展情况。公司表示,JM7200芯片自研发成功后不断开展与国内主要的CPU和操作系统厂商的适配工作,与中国长城、超越电子等十余家国内主要计算机整机厂商建立合作关系并进行产品测试,大力开展进一步适配与市场推广工作。


其次是低轨卫星。马斯克1.2万颗卫星的星链计划带火了低轨卫星领域。国内的虹云、鸿雁工程也不甘人后,纷纷上马。


在机构调研中,亚光科技透露,虹云、鸿雁及其他天基互联网工程节前进行了招标,航天科技5院中标最多,而亚光科技主要是给航天科技5院配套。据悉,目前亚光科技已经是卫星通信领域的定点配套协作供应商。其产品广泛用于卫星通信测控数传项目,应用于地面、弹载、机载、星载、舰载各大应用平台。


被关注的还有星宇网达。公司表示,目前也在积极跟进鸿雁、虹云等工程,做低轨卫星匹配的天线。据悉,星宇网达的惯性导航和动中通天线优势明显。而卫星通信业务主要就是动中通天线,其核心关键技术就是惯性导航。


目前,星宇网达动中通产品在此前两次重大竞标中,均取得优异的成绩。当前已有一项定型型号的产品,该型号在2019年实现业务收入约7000万元至8000万元。


此外,航空领域也受到机构关注。中航机电、航发控制、航新科技三家公司接受了机构的调研,这三家公司分别是航空机电领域、航空发动机制造领域、航空安全保障领域的代表公司,显示出机构投资者对航空全产业链的关注。


三、A股成为新的避险资产


可以发现,近期无论是散户、大户抑或机构、游资,都非常活跃,这从成交量上就能看出来。而外资虽然受外围扰动有所起伏,但流入中国也是大势所趋。


近日,摩根士丹利发布报告称,中国股票市场将成为新冠病毒下的“避险资产”,提高中国股票在其亚太地区及新兴市场资产配置中的权重,中国股票市场评级由“不变”升为“增持”。


为什么A股能成为全球资金的“避风港”?A股整体估值明显低于美股是重要原因之一。Wind数据显示,道指最新市盈率约为20.46倍,市净率约4.53倍;标普500指数和纳斯达克指数的市盈率分别达到21倍和33.58倍。而A股上证指数最新市盈率约12.98倍,市净率为1.38倍;深证成指市盈率27倍,市净率为2.92倍。


近期美联储“突发”降息,进一步催生A股成为新的避险资产。回顾上两轮降息周期,资本市场的表现对今天的投资者或许会有启发。



即使中国抗击疫情,经济一度按下暂停键,但是从全球范围来看GDP增速能和中国抗衡的仍然一个都没有;再来看看利率水平,欧元区、日本已经是负利率,美国联邦基准利率1%-1.25%,中国一年期LPR为4.05%,5年期LPR为4.75%,即使危机来了我们工具箱里的子弹也比别人更多。


桥水基金近期做了关于中国和亚洲市场的全面评估,发现亚洲作为一个整体,经济体量占比正在赶超美国和欧洲,对全球经济增长的贡献率其实已经超过了。如果在投资组合里加入中国资产,对整体投资回报率和风险收益比都有正面的贡献。


而现在,大家都有一个积极的预期,由于中国在这次疫情过程中控制有力有效,中国资产也将成为全球资金的一个避风港!

近期科技股失宠了,有不少朋友来不及反应,导致赚了指数不赚钱。



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